신한은행, 5억달러 규모 '글로벌 선순위 외화채권' 발행

발행금리 연 4.649%로 확정

[서울=뉴시스]신한은행은 미화 5억달러(약 7133억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다. (사진=신한은행 제공). 2025.05.09. [e-mail]

[서울=뉴시스] 조현아 기자 = 신한은행은 미화 5억달러(약 7133억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 채권은 5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채 금리에 0.72%p를 가산한 연 4.649%로 확정됐다.

앞서 신한은행은 이번 채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽, 미주 지역의 주요 투자 기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다.

시장 불안감이 여전한 가운데 우량 발행사들에 대한 투자 심리 회복세가 살아나며 220여 곳의 투자자가 참여하는 등 총 44억달러 규모의 주문이 이어졌다. 이에 최초 제시금리 대비 가산금리를 0.38%p 낮췄다.

이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, MUFG증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했다. 

신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG(환경·사회·지배구조)와 연계했다. 이번 외화채권도 '사회적(Social) 채권' 형태로 발행에 성공하며 12회 연속 ESG 채권으로 발행하게 됐다.

신한은행 관계자는 "앞으로도 재무적 성과와 자본 안정성을 기반으로 해외 투자자와 지속적인 관계를 형성하는 데 집중하겠다"고 말했다.


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