키움운용, '장기채권 ETF 스마트인베스터 펀드' 판매

장기채권 지수 추종 ETF 분할매수

목표수익률 3% 달성시 리밸런싱

[서울=뉴시스] 박은비 기자 = 키움투자자산운용은 분할매수 전략으로 장기채권형 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 '키움 장기채권 ETF 스마트인베스터(Smart Investor) 분할매수 증권투자신탁(채권-재간접형)'을 출시했다고 19일 밝혔다.

이 상품은 약 10년 수준의 듀레이션(평균회수기간) 전략으로 운용되는 장기채권 ETF를 분할매수하는 공모추가형 펀드다. 국내에 상장된 KIS 10년 국고채 지수를 추종하는 ETF다.

설정시 자산을 한 번에 모두 매입하는 게 아니라 시작 시점에 50%를 편입하고 이후 정해진 기준에 따라 자동으로 매입하게 된다. 즉 펀드가 알아서 매수 시점을 나눠 투자하기에 채권시장의 실제 움직임보다 상대적으로 변동이 낮게 투자할 수 있다.

또 3% 목표수익률(A클래스 수정기준가 기준)을 달성하면 리밸런싱 전략이 실행되는데, 장기채권형 ETF 비중이 얼마였는지 상관 없이 50%로 조정한다. 이후 다시 분할매수를 반복해서 수행하기 때문에 투자 대상 고유의 변동성에 대한 리스크는 줄이고 투자 시점에 대한 의존도 또한 낮추는 효과가 극대화된다.

키움투자자산운용 관계자는 "지난해부터 많이 올랐던 금리가 이제 어느 정도 안정적인 모습을 보이고 있지만 여전히 불확실한 시장이 이어지고 있는 만큼 언제 다시 금리의 변동성이 높아질지 모른다"며 "투자를 처음 해보는 고객이나 시장 변동성에 고민 많은 투자자에게 대안으로 추천할 만한 상품"이라고 말했다.


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